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              亞瑪頓:快速成長(zhǎng)的國(guó)內(nèi)光伏減反玻璃龍頭

              來源:搜狐證券    發(fā)布時(shí)間:2011-10-13 11:32:05    編輯:管理員    瀏覽:1999

                公司主要從事光伏玻璃鍍膜材料技術(shù)和工藝技術(shù)的研發(fā),光伏玻璃的鍍膜生產(chǎn)及光伏鍍膜銷售,擁有從鍍膜材料到光伏玻璃鍍膜的核心技術(shù)及工藝,主要產(chǎn)品為光伏減反玻璃。2010年公司對(duì)外銷售光伏減反玻璃和提供鍍膜加工的合計(jì)數(shù)量為1705.22萬平米,在全球晶體硅組件光伏玻璃應(yīng)用市場(chǎng)份額占比18.52%。
               

                減反膜主要鍍制在光伏玻璃上,用以提高可見光的透過率(公司的光伏減反玻璃能提高可見光透光率2.5%),進(jìn)而提高光伏電池組件的整體輸出功率,有助于對(duì)太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)提升效益和降低成本(1%的光電轉(zhuǎn)換效率差異意味著6%-7%左右的成本差異)。

                未來光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間巨大,從而將帶動(dòng)光伏減反玻璃的需求和發(fā)展。2010年全球太陽(yáng)能新增裝機(jī)容量將達(dá)到16.6GW。EPIA預(yù)測(cè)2011年全球光伏新增裝機(jī)容量將增長(zhǎng)到2009年的三倍左右,上升到21.1GW。國(guó)內(nèi)需求也迅速增長(zhǎng),根據(jù)EPIA數(shù)據(jù),2010年和2011年我國(guó)國(guó)內(nèi)的新增光伏裝機(jī)容量分別達(dá)到527MW和1000MW,預(yù)計(jì)2014年,新增裝機(jī)容量4500MW,累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到11400MW,為2010年的12.66倍。同時(shí),按照經(jīng)驗(yàn),每1GW的光伏電池組件需要使用710萬平米的光伏玻璃,根據(jù)EPIA預(yù)測(cè),2011年全球新增太陽(yáng)能裝機(jī)容量為21145MW,其中晶體硅電池組件裝機(jī)容量為16281.65MW,屆時(shí)對(duì)光伏玻璃的需求將達(dá)到11559.97萬平米。另外按照每50W需用1平米TCO玻璃測(cè)算,2011年TCO玻璃使用量將達(dá)到9726萬平米。公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在:1、產(chǎn)品和技術(shù)優(yōu)勢(shì);2、專業(yè)生產(chǎn)優(yōu)勢(shì);3、規(guī)模、市場(chǎng)和管理優(yōu)勢(shì)。此次募集資金主要用于:1、新建900萬平米/年光伏鍍膜玻璃產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目;2、光伏鍍膜玻璃技術(shù)改造項(xiàng)目;3、研發(fā)檢測(cè)中心項(xiàng)目。

                我們預(yù)計(jì)公司2011年、2012年每股收益1.46元、1.79元,考慮到公司成長(zhǎng)性及相關(guān)公司估值情況,我們認(rèn)為股價(jià)合理區(qū)間為32.12-37.96元,對(duì)應(yīng)2011年P(guān)E為22-26倍。

                風(fēng)險(xiǎn)提示:募投項(xiàng)目低于預(yù)期;原材料價(jià)格大漲;行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈拖累毛利率。

              行業(yè)動(dòng)態(tài)

              行業(yè)動(dòng)態(tài)

              技術(shù)支持:艾米科技
               
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